По горизонтали
7. Процес змiни розподiлу активiв у портфелi з метою забезпечення вiдповiдностi до iнвестицiйної стратегiї, ризикових налаштувань та змiни ринкових умов.
8. Визначення способiв забезпечення доступностi коштiв для поточних або непередбачуваних потреб.
9. Визначення тих результатiв, якi iнвестор прагне досягти шляхом вкладання коштiв.
11. Комплекс органiзацiйних, технiчних та правових заходiв, спрямованих на створення умов, якi сприяють збереженню iнвестицiй, досягненню цiлi внесення iнвестицiй, ефективнiй дiяльностi об'єктiв iнвестування та реiнвестування, захисту законних прав та iнтересiв iнвесторiв, у тому числi права на отримання прибутку (доходу) вiд iнвестицiй.
12. Процес розробки стратегiй та використання законних методiв з метою зменшення податкових платежiв або оптимiзацiї податкового бременi для фiзичних осiб або пiдприємств.
По вертикали
1. Подiл iнвестицiй мiж рiзними видами активiв, такими як акцiї, облiгацiї, нерухомiсть, сировиннi товари або iнвестицiї в стартапи.
2. Визначення тривалостi вкладень, тобто часового горизонту, на протязi якого очiкується повернення iнвестицiйного капiталу та отримання доходу.
3. Стратегiя розподiлу ризикiв шляхом вкладання коштiв в рiзнi види активiв, регiони, галузi або компанiї.
4. Iнвестицiї, здiйснюванi з метою пiдтримки проектiв, компанiй або iнiцiатив, спрямованих на збереження навколишнього середовища, скорочення викидiв парникових газiв, використання вiдновлюваних джерел енергiї та розвиток екологiчно сталих технологiй.
5. Обмеження, якi встановлюються в рамках iнвестицiйної полiтики для кiлькостi коштiв, якi можуть бути iнвестованi у рiзнi види активiв або компанiй.
6. Сукупнiсть правових, адмiнiстративних, органiзацiйних та економiчних заходiв i важелiв держави, спрямованих на розширення й активiзацiю iнвестицiйних процесiв у рiзних регiонах, сферах та галузях економiки.
10. Перiод, протягом якого iнвестор планує тримати свої вкладення.
