Кинороман кинорежиссера Андрея Кончаловского и писателя Юрия Нагибина рассказывает о жизни и творческом пути гениального русского композитора Сергея Рахманинова. Любовь и муки творчества, периоды безысходности и триумфы, известность и горечь эмиграции, тоска по Родине и вера в ее будущее, отраженные в музыке композитора, переплетаются в романе с трагическими событиями в России первой половины XX века, с судьбами близких Рахманинову людей.